我国是全球最大的纺织服装生产及出口国,产量已超过世界总产量的一半,年出口额超全球纺织服装总贸易量的37%。今年1-5月,我国纺织服装产品出口额998.8亿美元,虽实现同比增长2.12%,但仍低于同期全国出口总值14.8%的整体增速。调研表明,我国纺织服装产品出口增长乏力的背后,面临着国外技术性贸易措施日益严格,造成出口门槛不断抬高、风险不断加剧、成本不断增加等诸多困难,需积极应对。
今年以来国外纺织服装技术标准法规新变化
欧盟方面:2017年3月1日起,根据欧盟BPR法规,未获授权的生物杀灭剂及其处理产品前将被责令退出欧盟市场,我国纺织服装等十大类逾2500亿美元产品受到影响;2017年6月,欧盟发布新规(EU)2017/1000,修订REACH法规附录17,将任何物质或混合物中全氟辛酸(PFOA)及其关联物质浓度的限量分别定为25μg/kg(ppb)和1000ppb,并于2017年7月4日正式生效,PFOA及其盐类在纺织服装产业适用广泛,目前尚无成熟的替代产品,标准加严后,将影响我国约600亿美元的纺织产品出口;2017年6月,欧洲化学品管理局(ECHA)将纺织品生产常用染料二氧化钛评估为致癌物,或将加严管理。美国方面:今年3月,美国服装和鞋履协会(AAFA)更新第18版限用物质清单(RSL),共罗列了12类超过250种化学品,涵盖了全球成品家纺、服装、鞋类产品中禁止或限制使用的化学品或物质。其他国家:2017年5月,澳大利亚采用新西兰儿童产品安全法案中的标准,并定于2020年1月正式实施;2017年3月,日本消费者事务局发布《家用产品质量标签法》修订案,对纤维术语和产品适用性进行修订。另外,2017年4月1日,国际环保纺织协会最新版Oeko-Tex Standard100生态纺织品检测标准和限量值要求正式生效,对邻苯二甲酸酯等多种物质加强管控。
主要影响分析
应对难度增加。主要体现在出口市场技术法规内容不一且更新速度过快,加大了出口企业应对难度。例如,欧盟法规侧重有毒有害物质(化学安全性要求)以及儿童服装物理性安全要求,美国主要侧重于燃烧性能和儿童产品方面,而日本侧重于物理安全性能(主要为验针),另外各国法规对具体项目的限制也存在差异,这对出口企业准确掌握各出口国家法规和严把产品设计、原材料采购及生产检验关提出了更高的要求。而且各国技术法规修订也呈现愈来愈快的趋势,仅2017年上半年,WTO成员新增纺织服装通报措施达16件,同比增长129%。
贸易风险加剧。因国外技术性贸易措施引发的销毁、扣留、召回等结果,直接加剧了纺织服装企业出口风险。据统计,自2010年以来,我国纺织服装产品就一直是欧盟RAPEX(非食品快速预警系统)同类产品通报最多的国家,召回的主要原因有化学危害(有毒有害物质)、物理伤害(绳带安全)和窒息(小部件)。今年1-6月,欧盟RAPEX系统对我国纺织服装类产品通报21起,在同类产品通报中占比25.93%。同期,美对我纺织服装类通报达10起,是2016年全年召回总数的2.5倍。
出口成本增加。国外技术法规升级带来的检测认证费不断增多,以OKEO-TEX 100生态纺织标签认证为例,它涵盖了REACH法规所有高关注度物质,许多国外纺织服装产品采购商将有OKEO-TEX100产品认证视为进入欧洲市场的准入证。而Oeko-Tex 100生态纺织品认证费用在2万至7万元人民币不等,其检测标准和限量值每年更新一次。另据欧盟测算,REACH法规每一种化学物质的基本检测成本在8.5万欧元左右,一种新物质的检测花费达57万欧元。
内外销市场互通受阻。在纺织服装领域,我国标准涵盖面和指标值仍与欧美等发达国际的技术法规和标准差距较大。如GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》中须检测的有毒有害物质,未涵盖欧盟REACH法规规定的邻苯二甲酸酯和重金属含量的检测。
对策与建议
为有效应对国外日益加严的技术性贸易新规,促进我国纺织服装产业转型升级,提升国际竞争力。现提出四点对策建议。
加快国内标准体系完善。动态研究欧美发达国家技术法规和标准,积极借鉴以完善我国纺织服装技术法规、标准和合格评定体系。在结合我国产业发展实际的同时,应尽快缩小标准涵盖面和指标检测值与国外的差距,为内外销产品互通铺平道路。
提高国外技术性贸易措施应对能力。充分利用WTO/TBT通报咨询制度,对各国发出的拟提高标准进行合理性评议,对不合理通报积极应诉;完善技术性贸易措施预警通报体系,加大企业宣传推广力度,并定期组织企业培训,提升企业对国外技术性贸易措施的应对能力。
加速“三品”战略实施。大力实施“增品种、提品质、创品牌”战略,促进产业转型升级,逐步改变我国纺织服装产业产品附加值低、企业创新能力不足、长期依赖“低价”战略的现状,从根本上挣脱国外技术性贸易措施的禁锢。
布局多元化出口市场。美国、日本等国家和欧盟地区占我国纺织服装出口市场的四成以上,使我国纺织服装出口产品长期受制于其日益严苛的技术法规。建议抓住“一带一路”倡议等机遇,加大“一带一路”沿线国家和地区市场开拓力度,建立多元化市场体系,摆脱对发达国家市场的过度依赖,降低贸易风险。
来源:全球纺织网
上半年纺织行业多个经济指标亮眼,回稳迹象明显。这主要得益于供给侧结构性改革推进和“三品”战略实施。出口企稳回升、实现由负转正,是上半年纺织行业的一大亮点。尽管近年来我国在美、日、欧三大纺织品市场占比持续下降,但在“一带一路”相关国家和地区,以及非洲新兴市场表现不俗;我国居民收入增长也支撑了纺织品服装消费进一步改善——
日前,中国纺织工业联合会分析了今年上半年纺织行业经济运行情况及全年行业形势。今年以来,在综合成本较高、国际竞争压力较大的内外环境下,纺织行业仍坚持加快转型升级,积极培育行业发展新动能。数据显示,上半年纺织行业多个经济指标亮眼,回稳迹象明显。中国纺织工业联合会会长孙瑞哲表示,1月份至6月份,纺织行业利润同比增长11.6%,大大好于预期。
回稳向好迹象显现
“宏观经济向好,随着供给侧结构性改革推进和‘三品’战略实施,上半年纺织行业总体呈现稳中向好、质效领跑的特征。”中国纺织工业联合会副会长、产业经济研究院院长孙淮滨说。
上半年,纺织行业主要生产指标呈平稳态势。国家统计局数据显示,1月份至6月份规模以上企业化纤、纱、布和服装产量分别同比增长4.8%、5.1%、4.5%和1.9%,保持平稳小幅增长。1月份至6月份,纺织行业工业增加值同比增长5.3%,较2016年工业增加值增速提高0.4个百分点,回稳向好迹象显现。
投资规模继续保持稳步增长。上半年纺织行业500万元以上固定资产投资项目完成额为6130.1亿元,同比增长9.1%,增速较上年同期提高2个百分点,自2017年以来呈逐步回升态势。
“从区域来看,呈现整体持续推进。1月份至6月份,东、中、西部地区固定资产投资完成额分别同比增长7.9%、11%和9.8%,除中部地区投资增速较上年同期扩大8.8个百分点、回升至2位数增长水平外,东部和西部地区投资额增速分别较去年同期放缓1.2个和21.6个百分点。”中纺联产业经济研究院常务副院长华珊说,随着基数扩大,新疆1月份至6月份实现投资额同比增长49.3%,增速较上年同期有所回落,但对西部投资增量贡献度已达150%。
运行质量稳中趋好,主营业务收入及利润总额增长较快,成为全行业主要运行指标的“领跑者”。1月份至6月份,规模以上纺织企业实现主营业务收入36609.2亿元,同比增长9.6%,增速较上年同期提高5个百分点。实现利润总额1880.3亿元,同比增长11.6%,增速较上年同期提高5.3个百分点。规模以上纺织企业销售利润率为5.1%,与上年同期持平。
行业出口由负转正
出口企稳回升、实现由负转正,是上半年纺织行业运行一大亮点。中国海关数据显示,上半年我国累计出口纺织品服装1240.5亿美元,同比增长2.2%,自3月份起结束了长达22个月的持续负增长态势。其中,纺织纱线、织物及制品出口额为531.2亿美元,同比增长3.1%;服装及衣着附件出口额为709.3亿美元,同比增长1.4%。
“总体来说,随着产业结构调整、转型升级日益加快,中国纺织服装出口企业的集中度大幅提高,行业出口回稳向好的协调性得到提升。”孙淮滨说。
具体来说,从出口的主要企业类型看,民营企业出口总额同比增长3.3%,占比达67%,较上年同期扩大1.8个百分点,内生动力更趋强劲。从市场结构看,美、日、欧传统市场竞争激烈。1月份至5月份,我国在美国、日本、欧盟三大纺织品服装进口市场所占份额分别同比下降0.9个、1个和0.5个百分点。同期,越南在美、日、欧市场份额分别同比提高0.8个、1个和0.2个百分点,孟加拉在欧洲市场份额同比提升0.4个百分点,马来西亚在日、欧市场份额均有提升。
“发达国家纺织业加速回流、供给能力持续提升,东南亚新兴国家加速纺织产业布局、比较成本优势显著,对我国纺织行业保持稳定出口提出了更高要求。”孙淮滨说。
另一方面,“一带一路”相关国家和地区,以及非洲新兴市场亮点闪现。上半年,纺织行业累计对“一带一路”相关国家出口纺织品服装总额429.1亿美元,占我国纺织品服装出口总额的34.6%,较上年同期提高0.9个百分点。其中,对越南纺织品服装出口额57.9亿美元,占比达13.5%,是我国对“一带一路”相关国家纺织品服装出口第一大市场;对俄罗斯纺织品服装出口额37.9亿美元,占比为8.8%,仅次于越南。1月份至6月份,我国对非洲纺织品服装出口规模达94.2亿美元,同比增长4.1%,占我国纺织品服装出口总额的7.4%,与对日本纺织品服装出口额已大致相当。
孙淮滨表示,尽管近年来我国在美、日、欧三大纺织品市场占比持续下降,但在新兴市场表现不俗,我国在世界纺织品服装出口中的主体地位依然稳固。
持续巩固向好基础
1月份至6月份,全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.3%,较上年同期加快0.3个百分点。网上零售增速有所加快,全国网上穿着类商品零售额同比增长20.8%,较上年同期加快3.9个百分点,较一季度加快5.2个百分点,实现了自2016年以来的最高增速。
“上半年宏观经济表现良好,需求回暖带动我国居民收入增长,支撑了纺织品服装消费进一步改善。”孙淮滨说。
上半年,纺织行业延续稳中向好的发展态势,为完成全年预期目标奠定了扎实基础。下半年,全球经济复苏仍在继续,我国经济再平衡进程稳步推进,消费、进出口、服务业稳定扩张及民间投资企稳回升,均将带动居民消费信心持续改善、内外市场需求温和增长。
纺织行业将继续坚持稳中求进的总基调,在供给侧结构性改革和创新驱动发展战略引领下,紧密围绕纺织行业“十三五”规划重点任务和建设纺织强国的战略目标,把握并引领居民消费升级的重要特征,贯彻落实“三品”战略,加快推进品牌建设,不断巩固稳中向好的基础。
“力争在棉价大体平稳的情况下,全年纺织行业工业增加值保持小幅回升,主营业务收入及利润总额平稳增长,出口继续呈现企稳向好态势,实现全年发展预期目标。”孙淮滨说。
来源:全球纺织网
纺织行业作为我国传统支柱产业和重要的民生产业,正处于转型升级的关键时期。整个行业面临人口红利消失、原材料价格上涨、环保压力增大、出口缩减等现实问题。面对发展困境,纺织行业积极求变,以智能制造为手段,打通纺织全产业链、生产制造关键环节的数据流,开展生产模式、商业模式的变革,实现纺织行业劳动生产率、生产柔性的大幅提升,以及产品质量、资源能耗的改善,推动我国纺织行业向高端发展。
智能化设备支撑绿色发展
在用工成本不断上涨的背景下,提升纺织装备的数字化、智能化技术水平成为纺织行业提高劳动生产率和产品质量稳定性的重要手段。安徽华茂纺织与经纬纺机联合研制了清梳联设备,实现了开清棉和梳棉两个工序的连续化和自动化生产,并采用国内自主开发的异纤自动分拣仪对开松后的棉流进行全方位扫描,将棉流中的化学纤维、塑料膜等异纤清除掉。江苏大生建立数字化纺纱车间,配置了智能物流输送系统,基于自动导引小车和机器人完成物流、码垛和打包工作,实现万锭用工从50人减少到20人,劳动生产率大幅提升。随着环保法规和相关标准的日益严格,绿色发展成为纺织印染行业的指导理念。浙江绍兴东升数码研发的无水印花机,直接由计算机控制将染料和助剂喷印到织物上,喷印过程中不产生噪音和废水、废气等。江苏常州宏大集团研发的智能化印染产品,能够对生产过程中的耗水量、污水和废气排放进行检测,有效降低污染排放和资源消耗。
供应链协同提高资源配置效率
我国纺织服装行业整体市场集中度较低,以中小企业为主,上下游之间信息对接不够顺畅,普遍面临融资困难和库存积压等问题。找纱网以供应链金融为切入点,建立B2B电商平台,向纱线生产企业和需求企业提供免费的撮合交易,并利用企业在平台上积累的交易数据,提供信用担保,帮助企业获得银行等金融机构的贷款。
找纱网通过收取贷款服务的佣金来获利,而纱线企业则借助平台解决了资金周转难题。嘉欣丝绸作为行业领军企业,也在打造基于互联网的供应链金融服务。丝绸制品具有明显的季节性特征,需要在蚕茧收烘期间进行原材料备货,而中小厂家受限于资金短缺通常无法充足备货。嘉欣丝绸打造了专业交易平台“中国茧丝绸交易市场”,并与银行建立合作,允许平台上的中小企业以蚕丝原材料为抵押物获得贷款,这种模式不仅有效解决了中小企业的融资问题,也能更好地整合供应链资源。
在线检测与反馈优化纺织工艺
在纱线染色环节,为保证工艺参数的准确运行,需要对温度、染料液位等指标进行实时检测,以便对生产流程做出调整。鲁泰纺织建立了染色工艺在线检测及反馈系统,在染色机上安装温度传感器,根据实时温度在线检测和气动阀门定位器的调节,实现染液温度的恒定。在染色单位的主缸内安装差压液位计,实时检测染料液位并作为调整管路阀门开口大小的依据,实现液位精确控制。
通过在线检测,大幅提高了染色产品一次符样率和生产效率。在织造过程中,由于机械故障或操作错误等原因,布匹会存在一些瑕疵。纺织企业传统上采用人工方式进行织物瑕疵检测,在检测精度、速度和检出率方面都不理想。江苏无锡信捷开发了“经编机布匹瑕疵在线视觉检测系统”,基于机器视觉,实现经编机织布过程中布匹瑕疵的实时检测。
大规模个性化定制提升用户体验
在产能过剩的大格局下,传统的纺织服装生产模式普遍遭遇库存严重的问题。浙江宁波慈星通过搭建针织品柔性定制平台“织可穿”,让消费者实现毛衫尺寸的量身定制和特定位置个性化的花型定制。
慈星建立了消费者会员数据库,收集整理人体尺寸数据和个性化设计数据,并上传到云平台,为个性定制提供版型支撑。通过3D扫描系统,在5秒钟内即可采集80多处身体信息数据,显著提高了量体环节的效率和精准度。量体数据发送到慈星自主研发的智能针织设备上,可快速完成单件或小批量的定制化生产,并在7天内进行配送,而且价格低于市场同款同质零售价。
由此可见,个性化定制实现了销售流通渠道的扁平化和轻库存化,极大地提高了针织毛衫产业链的运行效率。
四大举措推进纺织业智能制造
智能制造是纺织业转型升级的重要抓手。纺织业可以从四个方面入手,进一步加快推进智能制造的落地:
一是推进智能化纺织装备的研发和应用。纺织装备是纺织行业开展智能制造的基础和新一代信息技术与纺织技术融合的载体。智能化纺织装备的产业化应用,是提高生产效率和产品质量的关键。应当充分利用现有资金渠道,支持企业开展新型纺纱织造装备、新型印染等装备的研发与推广。
二是充分发挥试点示范的带动作用。工信部已连续两年开展智能制造试点示范行动,纺织行业涌现出一批先进典型,如山东康平纳集团的“筒子纱染色智能工厂试点示范”、宁波慈星的“针织品智能柔性定制平台试点示范”等,应当充分总结领先企业的成功经验和技术,并在全行业进行推广,从而带动纺织行业智能化水平的整体提升。
三是打造纺织行业智能制造人才队伍。加强纺织行业智能制造人才培训,培养一批兼具纺织行业知识和智能制造技术的复合型人才,一批擅长智能化装备与系统操作的高素质职业人才。探索多样化的人才培养机制,鼓励纺织企业与高校合作培养智能制造人才。
四是搭建纺织行业智能制造公共服务平台。通过产学研深度融合,推进纺织智能制造公共服务平台的建设,向企业提供纺织行业智能制造关键技术的测试验证、转移孵化、专业技术咨询等服务,强化服务资源支撑,加速纺织行业智能制造前沿技术的应用。
来源:全球纺织网