根据美国农业部的10月份全球产需预测,2016/17年度美棉产量调减、出口量调增而期末库存下降。美棉产量调减10.8万包,主要减少来自得克萨斯州。美国国内用棉量没有变化,出口量调增至1200万包,原因是全球进口需求增加,美棉期末库存调减至430万包,库存消费比为28%,同比略有下降,年度农场均价为59-69美分,但中间价位64美分,环比上调1美分。
从全球看,2016/17年度全球期初和期末库存均大幅调减,期初库存下调近200万包,原因是中国2014/15年度和2015/16年度的消费量调增。中国近期轮出超过1200万包储备棉,而且国内价格持续上涨,说明此前低估了中国的纺织用棉需求。此外,孟加拉国前两个年度的消费量环比也有所调增。
2016/17年度,澳大利亚棉花产量调增,但被巴西和美国的减少抵消掉一部分。中国和孟加拉国消费量调增,但被乌兹别克斯坦抵消一部分。同时,全球棉花进口量调增100万包,印度和孟加拉国进口量调增,澳大利亚、美国、西非出口量调增,巴西出口量调减。全球期末库存预计为8735万包,大大低于上月预测的8981万包。
来源:全球纺织网
当优衣库等快时尚品牌快速占领中国市场,传统的产业模式已无法适应迅速变化的消费需求时,改变势在必行。以互联网为基础的柔性供应链取代服装行业传统的上下游产业模式成为当前服装业发展的必要条件。
1.7亿工作者的纺服产业链 互联网能为它做什么
2007年,中国纺织服装业上下游产业链吸纳的就业总人口据说高达 1.7 亿人。在他看来,在柔性供应链改造生产线之前,首先需要确保能否快速汇集需求实现集中生产,同时给予工厂方和面料商弹性空间。
2007年,中国纺织服装业上下游产业链吸纳的就业总人口据说高达 1.7 亿人。
虽然具体数字无从考证,但纺织服装业无疑占据了国民经济的半壁江山。而作为支柱产业,国内纺织服装业正在迎接一个内忧外患的危机时刻。过去 6 个月的时间里,超过 9 家知名纺织服装企业破产倒闭。美特斯邦威 4年前的利润超过10亿,今天这个曾经的服装帝国正走在亏损的下坡路上,而以 ZARA、优衣库为代表的国际快时尚品牌则成为了年轻人的新宠。
在这样一个时刻,互联网对传统行业的改造,在服装领域的体现,其实也远比我们想象中的来得浅的多。当我的同事问我,为什么 36 氪这样的科技媒体要去找传统服装企业的人聊天时,我想,前段时间郑庆生的一个演讲主题-- 尽力去了解世界的真实运作 --也许就是最好的答案。
光一个简单的吊牌,在传统零售店里都是件很复杂的事情
服装是一个庞大的制造业体系。我们和传统服装企业的人聊的最多的是服装里偏后端的生产供应链。服装供应链里的每个环节,就像一个个设计精密复杂的齿轮,这些齿轮彼此咬合组成一台庞大的机器,而这个机器真正在影响着服装产业的发展。
在传统服装行业里,对供应链比较粗略的分法是三大块:服装公司、服装工厂和面料厂。在地域上,整个服装产业集中在山东青岛、广州、长三角一带,面料分布在绍兴柯桥、广州中大,生产基地则以江苏浙江为主。
此前曾在传统服装行业摸爬滚打 15年 的优料宝总经理王晋华告诉 36 氪,在供应链具体运作上,有的服装公司很轻,只做贴近市场营销的品牌运作,他们的服装会外包给设计团队来设计。有的服装公司重一点,底下则会配置相应的设计部门。不管哪种,设计师最后设计出来的都只能称之为作品,要变成产品,还要经过重要的服装生产环节,包括排料、裁剪、缝制、熨烫等过程。
而从设计到生产,在服装的加工制造里目前行业内最常见的模式又有两种:一种是全包模式。工厂直接负责全包,服装公司直接支付总价,最后只收成品;一种是纯代工模式。工厂只负责加工,面料由服装公司自己买。服装公司会支付两笔费用,一笔是给工厂的加工费,一笔是给面料厂的面料费。至于面料从面料厂到工厂的物流,可以选择自己拉,也可以要求厂房进行配送。
除了面料需要购买,还有辅料,指的是衣服上的纽扣材料等。如果是全包模式的话,工厂会替服装公司直接配好辅料,另一种方式下服装公司自己会去买辅料,工厂只负责实现组装。
比加工制造更上游的面料、原材料这块也很复杂。面料本身是有自己的工艺的,比如不同的面料有不同的底布。一件麻灰色的针织 T 恤,它的底布要从最开始的白色染成麻灰色;一件裙子带着蕾丝的花边,在生产时,面料底布首先需要蕾丝花边的工序做处理。这些处理可能是服装厂自己做拼接完成的,也可能是底布由面料厂现成配好的。在不同的合作模式之下,上下游的链条可能还会更长。 王晋华说。
这种生产过程复杂、链条节点盘根错节的情况从最简单的 T 恤里就能体现出来。
T 恤算得上衣服里一件非常标准化的产品了,但要做一件 T 恤,背后牵扯到的供应链也很麻烦。从采购衣胚开始,需要找印花工厂,然后经过很多道不同的工艺(比如印字、标签等),再到包装(这时就需要对接包装工人),最后才是物流供应商以及售后。而在衣胚前,还有后道整理,这里面就包括整烫、检验、折叠等工序,还涉及到水洗、剪毛、蒸呢、压呢等方法。更前面的还有成衣加工、布料采购、印染、原材料等。
做 T 恤定制的优 T创始人刘超告诉我,他们从早期进入这个市场的时候走了好几个月的坑,最后只能量力而行,选择只做很浅的一层,即开发系统去串供应链,自己专注在状态的跟踪追溯和链条的监控上,其余的事情则尽可能找好的品牌方去合作解决,让这些品牌方保证运转。
服装这种制造业里面的门道非常真的非常多。光一个简单的吊牌,在传统零售店都是件很复杂的事情。吊牌上的信息和衣服描述需要非常精确,店里 SKU 又这么多,要一一对应起来都很不容易。如果吊牌信息和服装有任何不符还会很麻烦,因为门店是有进货记录的,它按配数来发,质监部门会进行抽查,如果查到不符,处罚的措施很严格。有些门店为了省事直接贴掉标签,但这样零售店员又常常搞不清楚。 刘超告诉我。
可以看到,服装供应链里的整个链条很长,节点很多,涉及到的每道工序几乎都有不同的工厂负责,非常专业细分,供应链的合作方式也很灵活多样,但最后都是多供方配合完成的一个结果。
来源:中国服装网
前三季度,我国纺织品服装出口和全国外贸情况基本一样,受国际市场需求不佳以及东南亚其他国家的低劳动力成本等因素的挤压,2016年1-8月,我国累计出口纺织品服装1783.37亿美元,同比减少3.33%,其中出口纺织物718.15亿美元,同比减少0.51%;出口服装1065.22亿美元,同比减少5.15%。1-8月份我国出口总值同比下降7.1%(美元值),相对于其他品种,我国纺织品服装出口情况降幅不大。而8月份纺织品服装出口数据相对于前几个月略有好转,同比减幅缩小。
2016年棉纱价格随着棉花价格大幅波动,年初的时候盈利情况较好,之后棉花价格大涨,企业有亏损,之后8月份随着储备棉轮出期的延长,国内棉花价格大跌,国内外棉纱的价格也跟随下跌。据纺织企业普遍反映,在经过前两年的行业洗牌之后,现在能存活的企业目前日子过的还可以,今年经营情况要比去年好。
而进口纱方面,由于内外棉价差减小,本年度棉纱进口量也呈现减少趋势。从海关总署的统计数据来看,1-7月累计进口棉纱112.66万吨,同比减少19.51%。2015/16年度(2015.9-2016.7)累计进口棉纱线186.45万吨,同比减少11.92%。随着国内外棉价差减小,我们预计进口棉纱的优势将逐步减弱,我们仍然推测2016年我国棉纱进口量将在180-200万吨之间,比去年减30-50万吨,折合棉花用量为35-55万吨。
值得关注的是新疆纺织企业的迅速发展,新疆凭借用电成本低,政府给的各种优惠政策,生产的棉纱价格要比内地便宜2000-3000元/吨,因此今年下游市场形成进口棉纱、新疆棉纱和内地棉纱三足鼎立的局面,而内地产的棉纱成本高,没有什么优势,进口棉纱的价格优势也渐失,新疆棉纱在内地市场需求情况不错。
预计第四季度,随着人民币贬值预期增加,出口缩减的形式会略有改善。从今年前三季度纺织服装企业的经营情况来看,经过前两年的行业洗牌,目前行业内还在经营的企业,大部分都是相对有竞争力的大中型企业,据反映今年的经营情况虽然不如不是特别好,但是和去年相比较,经营情况是有好转的,因此对于未来的形势,目前来看,企业仍抱有乐观的态度。
来源:全球纺织网