内衣展：人口红利消退，贴身衣物产业将如何走向？

内衣展小编了解到的有关数据表明，我国人口10年来继续保持低速增长态势。与此同时，十年来我国人口呈现少儿人口、老龄人口占比双双提升、受教育水平明显提高、性别结构改善、流动人口规模进一步扩大等特点。

事实证明，建国以来我国贴身衣物产业充分享受了人口红利带来的增长，而人口红利消退必然是影响产业生命周期的重要因素。中国虽然是世界上最大的纺织品生产国，但仍处于全球价值链的低端，东南亚等发展中国家以更低廉的成本正抢占我国在欧美国家的市场。面对人口红利的消退和全球竞争的加剧，贴身衣物产业上游反应更快，化纤龙头企业大量投入形成的高自动化水平，意味着逐步从劳动密集型向技术密集型转型，逐渐减少对人口数量的依赖，依靠技术进步，提高劳动生产率。那么离市场更近的贴身衣物企业将会有什么态势？

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借鉴同为亚洲国家的日本，浓缩“二战”至今的纺服产业发展，以史为鉴。日本同样经历了从低附加值到高附加值的过程，但其是从代工生产（OEM）到原创设计生产(ODM)、再到自有品牌生产（OBM）。OEM阶段主要是日本作为欧美地区的海外生产基地，同时，纺服产业是当时日本的核心产业，但后期市场保护主义抬头和日本劳动力成本上升，日本不得不以技术创新为导向，将产业以ODM主导调整升级。ODM阶段主要是研发先进纺织设备生产高附加值产品，如帝人和东丽为代表的合成纤维，而日本在全球高新技术纺织设备和高科技纤维材料领域占据领先地位后，则因营销、品牌建设等环节成熟向OBM演变。OBM阶段有两大方向，一是以纤维技术为核心的高科技产业，二是以“日系设计”为核心的时尚创意产业，从2000年起日本的纺织服装产业已从单一产业转变为制造业、流通业、广告业、化妆品服装及运动、休闲等生活关联产业的生态系统。转型期间，日本主要做了三大举措：第一项举措是淘汰过剩产能，设备注册制管制落后设备、开发银行放贷和降税鼓励升级设备；第二项举措是将初级产品的生产环节转移到中国香港、中国台湾和韩国；第三项举措是日本企业采用小批量、多品种，发展高档次、精加工的非价格竞争力产品，积极将新技术运用到设备和生产过程，并将高性能纤维跨境合作，如汽车、航空航天、土木建筑等。历史数据证明了日本转型升级的决心，即使在日本经济泡沫的10年间，每年也会将GDP的3%用于新技术开发。

结合我国人口红利消退的阶段，对于贴身衣物产业的启示在于需加快扩大生产销售效率和产品价值与劳动成本之间的剪刀差。在生产效率维度，目前贴身衣物市场还是以性价比产品的接纳度更高，如电商渠道多赛道霸主南极人和北极绒、市场占有率第一的都市丽人。为此，贴身衣物各头部企业纷纷将生产基地布局东南亚，同时加大数字化改革投入，既在于销售渠道的数字化，也在于生产环节的数字化，而这场竞赛的结果将带来的不仅仅是收入规模的快速提升、成本的降低和精细化管理、数字资产的积累，更重要的是能享受高筑壁垒的优势。在产品价值的维度，创新的实用设计、高性能材质、精准服务细分客群无疑能快速得到市场回应，如Ubras、蕉内等新锐品牌即使供应链能力不敌大牌依然崛起，就是最好的证明。留给企业的难题太多了，人口演变、地缘政策变化、挑战者涌现、适应新渠道等，在警醒人口红利消退的数据和竞争对手快马加鞭的行动面前，优质的整合并购无疑是以不变应万变的解决之道，也是头部企业需要深刻思考的课题。

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人口红利消退是一个中长期的过程，产业依然可以寻求人口结构性红利。对于贴身衣物产业，结构性红利主要在于老龄化消费者红利、工程师红利、新客群红利。老龄化消费者红利不仅在庞大人口的代际交替，还在于即将诞生建国以来最富裕的一代老年人，他们追求拥有大量财富和自由时间，同时对生活品质追求更高，将会有更多的精力关注自身内在需求，是中高端产品和各细分场景细分需求的机会，其中一个细分需求如高龄护理类的功能型贴身衣物就极具潜力。工程师红利在于提升上游原材料性价比和降低数字化改造，因为高端人才的加入将快速推动纤维、纱线、面料的多学科技术融合突破，中国的化纤品种数量之多、产能之大、性价比之高已经冠绝全球，下一步是将会中高端产品因效率提升性价比；同时自动化代替失去价格优势的劳动力，数字化改造市场规模扩大和成熟导致竞争加剧使整体价格下降，有利于普遍贴身衣物企业能以较低的价格获得较高水平的数字化改造服务。内衣展的小编认为，新客群红利在于Z世代作为增量消费的主导客群，也是边际消费倾向最高的人群，虽然其人口规模相比之下较小，但是消费力将会更强，属时代背景下的结构性人口红利，所以新理念、IP联动、质感、国潮等要素值得关注。

来源：中瑞润和

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全球疫情此起彼伏，纺织服装产业亦在经济复苏之中沉浮前行。新的形势加速了产业的科技变革，催生了新业态、新模式，同时也引发了消费需求的转变。内衣展了解到，基于时代的演进、技术的进步、潮流的更迭、消费偏好的转向，纺织服装行业始终在创新探索之中寻找可行之路。

疫情带来哪些消费改变？

“零售向线上转移的趋势还是很真实的，且大部分将坚持下去。在美国，2019年预测电子商务的渗透率会于2024年达到24%，但是到2020年7月，线上销售份额已达33%。”张立纲介绍道，疫情之下，消费者尽管心存担忧但仍对2021年充满希望，今年年初美国服装开支迅速反弹并有了新的增长趋势。他表示，全球服装开支增长预期看好，疫情给人们生活方式带来的影响将持续下去，线上销售的大趋势因此得到加速和延续。

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在疫情形势较为严峻的美国，到去年年底仍有59%的受访者非常担忧疫情的发展，超过半数受访者预测疫情将会在今年10月份到2022年10月份逐步结束，生活恢复正常。长期居家办公与生活的消费者热切期待着看望朋友、度假、外出就餐等活动，66%的消费者计划购买新衣以满足社交需求，这对服装行业来说是一个利好消息。去年中国服装销售额同比增长约8%达2980亿美元，已经超过美国成为全球第一大服装零售国，同时未来5年预期将再增长47%。

此外，疫情导致消费者购物模式发生根本性改变，线上销售额迅猛增长，其中31%来源于首次进行线上购物的消费者。即使疫情完全结束，线上线下融合的购物模式也将固定下来成为新常态，17%的消费者将采用线上方式购买全部或大部分物品，仅在实体店购物的群体也由之前的71%下降到51%。当然，对于服装购买者而言，实体店依然具有可试穿、易咨询等优势。

运动服与功能性服装将成为市场新热点？

因为疫情引起消费者对健康的重视，运动服装市场将迎来大发展。去年中国运动服销售额为194亿美元，预计5年后将再增长92%；而美国运动服销售额已达700亿美元，并且未来5年预测将会以9%的年增长率增长。

疫情之下，人们愈发关注身体与心理的双重健康。分别有54%和52%的受访者通过锻炼和户外活动的方式改善健康，进行身体保健。不仅有39%的消费者于近期购买了运动服，而且有约一半的人穿着运动服并参与了体育活动。

“运动类服装销售主要包含运动服、户外服以及具有运动元素的服装。因为运动时仅穿着运动服的消费者只占一半，有38%的人群是运动服和非运动服进行混搭的。就美国市场来说，含运动元素的服装占比约为38%。因此含运动元素的服装也归入到运动类服装中。”张立纲解释道。

从消费者期望来看，人们希望购买功能性服装和舒适的衣服，具有吸湿排汗、温控、除异味、耐磨、防泼水等功能的服装更易吸引消费者。针对这些需求，全球顶级棉纤维推广机构——Cotton Incorporated 推出了吸湿快干系列WICKINGWINDOWS™和TransDRY™以及防水透气系列STORMCOTTON™技术等棉科技，使全棉制成的服装既保留了棉的透气性和舒适性，还具有吸湿快干、防水防油、无静电吸附等功能。

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如何评估服装的可持续性？

消费者对服装可持续性有很高的期待，他们希望生产者可以以更为环保的方式生产服装，减少对环境的污染，并且有89%的受访者希望服装能够更加耐穿。

当前，循环时尚、塑料微粒污染、回收利用和可持续性资质证书已经成为纺织行业的可持续发展目标。但大多数受访者并不了解何为循环时尚以及行业可持续认证/证书的含义。Cotton Incorporated 推出的科普片详细阐述了棉制品的循环利用优势。从服装、家纺到无纺产品，全棉纺织品均可进行回收并用于制造新产品。当棉制品无法再利用或回收后，在工业堆肥和水环境中都可以降解，降解速度快于人造纤维素纤维和化学纤维，并最终能够改善土壤健康，滋养自然资源。

有调研结果显示，35%的受访者意识到了塑料微粒污染，而他们中的68%声称这会影响他们的服装购买决策。这要求纺织行业需要从原材料出发，减少使用难降解的化纤，更多应用天然纤维，并通过可持续理念的普及引导消费者的购买决策。

对于消费者来说，近半数认为可持续服装意味着可以穿着更长久，他们通常以耐洗涤和纤维成分对服装耐用性进行评判。65%的受访者认为棉质服装更为耐用，这较涤纶和人造丝的20%和15%要高出很多。通过观察美国消费者的衣橱，也能够感受到他们对棉质服装的热爱，其中棉质服装占比最高达61%，其次是涤纶和人棉，而44%的受访者表示他们还在穿的旧衣服是全棉的。

内衣展了解到，基于消费者对棉的品质和耐用性需求的调研，Cotton Incorporated 进一步推出了TOUGHCOTTON™技术，以增强棉质面料的耐磨性和面料强力。该项技术已经通过市场检验，在很多国际大牌的童装、休闲运动装和户外运动服装上得到了很好地应用。

来源：第一纺织网

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