根据中国棉纺织行业协会对部分棉纺织产业集群2016年3月份累计经济运行数据的跟踪,对山东、新疆、河南、江苏、江西等省市十余家产业集群的有效数据汇总,通过与上年同期数据进行对比分析,结合实地调研情况,总体上到2016年3月底,累计显示各棉纺织产业集群生产经营形势保持平稳,并呈现出以下特点:
1、集群地区企业开工正常
2016年3月累计报表和调研情况看,十余个地区集群全口径企业总数比上年同期略降0.5%,规模以上企业数量同比减少3.6%,减少的企业集中在纺纱为主的产业集群里。虽然企业总数略有减少,但是集群规上企业从业人员同比增加了2.0%,集群全行业从业人员平均人数同比略降0.8%,从业人员增幅较大地区主要来自新疆石河子,同比上年增加了60%,其余地区从业人员下降也主要因为设备自动化升级。
跟踪到的集群企业平均开工率达到70-95%,集群全行业企业开工率较去年同期增加了0.1%,规上企业增加1.3%。在度过节后返岗以及二胎政策的双重冲击后,3月份集群企业开工率回归正常。
2、产能与产品产量同比增长
纺纱:2016年3月份,有统计的集群纺纱产能同比增加5.9%,各类纱线产量同比增加5.1%(规上企业增加3.8%);其中临清、樊城、新野、石河子产能均有增加,尤为突出的是临清市,环锭纺同比增加了12.4%,樊城增加了 8.4%,其他地区纺纱产能持平;而纱线产量增幅最大的地区新疆石河子同比增加了一倍,主要是2014年同期纱产量基数低,承接产业转移初见成效,其他地区纱产量同比基本持平。
织布:统计到的集群全行业织布机总数同比下降8.8%,规上企业织机数量同比减少11.5%,虽然织布机总数有所下降,但是其中无梭织机总数增加了4.7%,规上企业无梭织机数量同比增加7.2%。说明集群企业通过技术改造和产业转型升级,淘汰了较多的老旧织机,更新了新型高速织布机。在各类布(包括色织布和牛仔布)产量方面,集群全行业企业布产量同比持平,石河子当地企业新投产了部分色织布产业;先锋镇在织布机数量同比减少的情况下,实现色织布产量同比增加10%以上。
3、调研集群企业:顺应市场迎难而上
3月底至4月初,中棉行协分别到河南、浙江等棉纺织产业集中地区进行了实地调研走访。总的来看,棉纺织产业集群集聚效应依然明显,集聚区企业设备不断升级,淘汰落后,产品结构趋于优化。
从原料及市场情况看,企业反映原来的纯棉低支纱产品在市场已经缺乏竞争力,通过设备逐步转型升级,产品结构正从单一化向多元化转变,差别化、功能化纤维越来越受到重视,虽然原料成本较纯棉产品有所提升,在保证质量的前提下客户较为稳定。同时,企业对供给侧改革表示认同与支持,产能不能盲目的扩张,但是去产能不等同于去行业,金融行业需要充分理解国家政策,而不是一味的规避风险,对纺织这样一个民生产业进行一味的限贷、抽贷等。
来源:中国针织网
今年一季度,我国纺织品服装出口经历了先抑后扬的走势。尽管3月纺织品服装出口实现强势回升,但业内人士称,我国纺织品服装出口仍然面临国内用工成本高企、产品知名度和附加值双低等阻力,短期内出口形势改善缓慢。并据此认为,二季度我国纺织品服装出口仍然可能保持稳定或呈现负值,出现正增长的可能性较小。
一季度纺织品出口总额显著下降
一季度,我国纺织品服装出口经历了先抑后扬的走势。服装出口额一直领先于纺织品出口额,占据出口的大半壁江山。
海关总署统计数据显示,一季度,我国累计出口纺织品服装566.41亿美元,下降5.2%。其中,纺织品出口234.5亿美元,同比下降2.2%;服装出口331.8亿美元,同比下降7.3%。同比来看,1月、2月、3月分别较去年同期下降15.68%、27.76%和增长34.07%。环比来看,1月份出口总额达到最高,241.31亿美元;2月份出口额最低,156.58亿美元;3月份出口额为168.52亿美元,处于居中的水平。
3月份,纺织品出口实现强势回升,纺织品出口79.2亿美元,同比增长34.7%;服装出口89.3亿美元,同比增长33.5%。按人民币计,3月份,我国纺织品服装出口 1100.1亿元,同比恢复增长,且增幅高达42.7%。其中,纺织品出口517.3亿元,同比增长43.5%;服装出口582.8亿元,同比增长 42%。中国纺织品进出口商会的相关分析指出,3月份,我国纺织品服装出口强势增长的主要原因有二:一是去年低基数的影响,去年同期受春节因素影响,纺织品服装出口大幅下降,同比基数处于低位;二是当前外贸环境有所改善,人民币汇率趋于稳定,稳外贸出口的政策红利逐步释放,推动了包括纺织品服装在内的商品出口形势转暖。
一季度我国纺织品出口总额、分项数额都显著下降,其中除了人民币对美元走强的打压外,我国纺织品在日本、欧盟等地的影响力正在减弱,而在北美、南美等地的影响力扩大较为缓慢是另一个重要原因。
二季度出口形势仍严峻
据海关总署统计数据,1~2月我国纺织品累计进口31.95 亿美元,其中纺织品进口21.74亿美元,服装进口10.21亿美元。从1~2月份的数据来看,国内纺织品进口额大降,而服装进口额小涨,但终因纺织品进口额下降过快拖累了纺织品服装进口总额的表现。我国纺织品的进口额一般是服装进口额的2倍或2倍以上,是国内最主要的纺织品服装进口形式。
据介绍,棉纱因产出国的成本快速上涨,出口丧失价格优势,进口棉纱与国产棉纱的价差迅速缩小呈持平态势,直接抑制了我国棉纱进口的动能,进口额在1~2月份同比下降了18.10%。
二季度,我国纺织品服装出口将会出现哪些变化?对此,二季度,我国纺织品服装出口的变化仍然可能呈现负值或稳定,出现正向增长的可能性较小。尽管近期纺织品的家纺类、产业类的内需消费将随着建筑业、房地产业的起色而有所改善,但在外需方面,中长期的纺织品服装出口仍然面临国内用工成本高昂、产品知名度和附加值双低等阻力,短期内出口形势改善缓慢。
来源:中国针织网
首先,看下最新的预测数据。4月份USDA月度供需报告显示,全球棉花产量微降9.1万吨至2172.9万吨,其中印度产量为583.5万吨,依旧保持全球第一产棉国;全球消费量调增8.2万吨至2386万吨,其中中国的消费量上调了10.9万吨;全球期末库存减少24.5万吨至2225.5万吨。此外,中国的产量和进口量维持上月的预测,消费上调10.9万吨、期末库存下调10.9万吨,期末库存的减少全部来自于消费的上调;中国新年度产量518.2万吨,消费707.6 万吨,产销缺口为189.4万吨,除去进口108.9万吨尚有缺口80.5万吨。巴基斯坦消费调增10.9万吨,从而引起进口增加13.1万吨,其余各国各指标没有明显变动,新年度全球棉花供应依然是宽松的,但已开始去库存。
接下来重点分析下近两周棉花的市场变化:
第一,棉花这波行情启动前纺企原料库存一直比较低,库存约1-2周,期货首先在资金的助推下发动上涨,导致现货变得相对抢手,上游订单违约比例增加,纷纷提价销售,从而导致贸易商销售利润好转,多数贸易商反映目前"底气足、不议价",逐渐有点卖方市场的味道,这样的情况还是是几年前大牛市才会出现过的。
第二,受期货上涨带动,棉花现货成交价本周上涨约100~300元/吨,随着前天夜盘大涨,好几家企业提价200元/吨,新疆兵团棉价提价500元/吨销售,但是下游纱布走货不明显,价格未动,库存较高。
第三,近期纺企加工利润也发生变化,由之前的亏损变成盈利300左右,最近又变回亏损,主要是上游皮棉提价,导致成本增加,但是下游纱线未涨价或者说成本传导失败。目前纱线受进口纱线影响较大,价格传导较为困难,随着国内期现货价格上涨,外纱进口或又重新抬头,届时又将会冲击国内市场。
第四,前天下午发改委召集有关部门,针对近期国内棉花期货价格异常上涨的问题进行研究,会议明确2015/16年度储备棉投放量将保障市场需求,在市场需要的情况下,在原有200万吨投放基础上可以增加投放量,此外也涉及关于配额讨论,此前不增发滑准税配额的政策可能会根据市场供需情况重新作调整,市场多头为场外资金,可能误读了发改委的消息。
第五,据了解,储备棉抛售价格是按照内外盘价格指数的加权价格进行周度定价,一周一调整,目前随着期价攀升,内外指数加权价涨幅已经超过现货涨幅,储备棉虽有600-1400元/吨的贴水,但是价格相对竞争优势减弱,对接货方吸引力下降。
总之,近期随着国内棉花期货价格的上涨,现货皮棉价格上调200-600元每吨不等,因下游纱线成本传导不畅未见提价,加之市场消费淡季来临,后期棉市缺乏进一步上涨动力。
来源:中国纺织网